项目协作平台

一站式事务型协同工作平台，在软件项目管理中将计划需求、任务、版本、测试、缺陷以及文档驱动管理，在软件生命周期中闭环跟踪，通过项目组织执行工作，保证项目成功。

通过平台产品帮助企业找到适合自身的最佳实践，建立与之匹配的价值体系，提供可交付的产品，创造和适应变化、挖掘开发团队的创造力和创新能力

产品矩阵

项目协作平台是一站式的项目管理工具，以团队为基础进行相关项目工作，为用户提供从立项到总结、从需求到监控全方位、全生命周期的闭环管理服务。不仅全面支撑项目管理工作，同时可通过服务定制化开启需要的服务，针对性的帮助项目实现项目目标。

方案架构

项目协作平台为项目管理过程提供五大过程组（启动、规划、执行、监控、收尾）和四大知识域（范围、进度、质量、风险）的支撑。

【适用场景】

• 项目管理，尤其是敏捷项目管理

【方案优势】

• 清晰定义项目阶段，规范项目管理过程

• 明确各阶段管理办法，提高项目管理有效性

• 成熟的工具支撑，降低管理成本

五大过程组（敏捷项目）：

构想：确定产品构想、项目目标和控制要素、项目团队以及团队如何工作

推测：制定基于特性和/或功能的发布计划、确保交付构想的产品

探索：在短期内计划和提供经测试的功能、不断致力于减少风险和不确定性

适应：审核提交的结果、当前情况和团队的绩效、必要时做出调整

结束：终止项目，交流学习成果，沉淀组织过程资产

五大过程组（一般项目）：

项目启动：包括确定项目目的、目标和启动时间

项目规划：包括确定需求范围、分析设计、安排优先级

项目执行：包括需求分配、成员之间的沟通管理、项目信息的合理收集

项目收尾：包括项目总结、组织过程资产记录

项目监控：包括跟踪、审查、报告项目进展

四大范围：

范围管理：明确需求范围，适当控制需求范围的变化。

风险管理：识别风险，记录风险并跟踪风险，将积极因素所产生的影响最大化和使消极因素产生的影响最小化

进度管理：明确优先级，按照项目范围和交付时间，规划并监控项目的全过程。

质量管理：确保项目产出满足相关方的质量要求。

名词解释

名称	说明
项目	项目是在规定时间、成本、资源（含人力资源）内，按照某种标准和规范去生产某种新产品或提供某项新服务的过程
风险	项目过程中已知的、未知的、已发生的、未发生的对项目不利的风险
规划	为实现项目目标对项目阶段、产品功能的估计和计划，包括里程碑计划、进度计划、迭代计划、版本计划等产品交付的规划
特性	具有某一功能特征的需求集合
需求	例如产品需求、业务需求等等，统称为需求。
任务	实现某需求具体的工作
缺陷	不能满足需求的故障或超出项目范围的功能
工作项	需求、任务、缺陷统称为工作项
测试用例	为某个特殊目标而编制的一组测试输入、执行条件以及预期结果，用于核实是否满足某个特定软件需求
测试计划	对于预定的测试活动提前制定的一个计划，主要包括确定测试项、被测特性、测试任务、谁执行任务、各种可能的风险
迭代	为初步实现目标为进行的重复反馈过程的活动，每一次过程称为一次“迭代”

快速开始

注册与登录

地址： https://project.dev.rdev.tech/

1.首页点击【注册】

2.输入注册信息，点击【注册】完成注册

3.请联系管理员为您新注册的账号赋予相应的角色。平台角色介绍见2.5小节，操作见7.3小节

1.用户输入注册好的用户名和密码，登录项目协作平台。

进入团队

进入系统后，需要在团队中工作。

可以点击【创建团队】来创建您的团队

或者通知一个现有团队拥有者将您拉进团队中

创建

按照页面提示输入相关信息，点击【确定】完成创建

当您完成创建团队后，直接进入您新建的团队中

若您已有团队，则登录时默认进入您上次登录的团队

• 在系统页面右上角点击用户名，可查看当前登录的团队名称

• 点击【切换】可以在已加入的团队中切换，管理员可以切换进入平台中所有团队

• 点击【团队管理】进入当前登录团队的设置中，拥有者有设置的权限，其他团队成员可查看团队信息

团队管理

入口：页面用户名——团队管理

• 页面左侧可切换【团队设置】、【成员管理】

•【团队设置】显示团队信息，拥有者可以修改，其他成员仅可查看团队信息团队拥有者可以注销本团队，点击【团队设置】-【确认注销】即可注销，当前所有团队成员从本团队中移除，团队在平台内删除

•【成员管理】显示当前团队成员，可以对团队成员进行管理

团队注销

团队拥有者可以注销当前团队，团队成员从当前团队中移出，团队被删除。

添加成员

点击页面中的【添加团队成员】
在弹出的添加团队成员中选择用户
添加团队成员页面树状展开当前系统用户，左侧为团队名称，右侧为该团队成员。若不知道被添加的用户所在团队，可在【全部人员中】找到该用户

移除成员

在目标成员操作栏中点击删除图标
在弹出的确认框中点击【确定】即可将该成员移除

进入项目

当您加入团队后，可进入平台开始项目相关工作。

• 加入一个项目：

如您要进入的项目已经在平台中创建、请联系该项目负责人将您拉入项目中。

• 创建一个项目：

如您要进入的项目为在项目协作平台中创建，您可以使用管理员账户或项目管理账户创建项目。

在我的工作台点击【创建项目】后进入项目。

进入项目后，您可以开始项目的全生命周期管理或执行工作。

我的工作台

当您参加项目后，可以在“我的工作台”中看到相关项目及工作。

每次登陆系统，您将以默认团队进入【我的工作台】界面。

• 工作台是用户在平台上的主要工作界面，是个人工作的统一处理门户，是进入相关工作的快捷入口

• 快捷进入最近访问的项目、参与的项目

• 快捷处理相关工作事项，包括指派给“我”和“我”创建的

• 个人日程管理，为个人日常提供日程管理功能

默认团队是指，您加入的唯一一个团队，或您加入多个团队时最后一次进入的团队。

权限模型

角色	默认权限
管理员	平台所有权限，包括配置、人员管理、团队管理、以及项目内部操作
项目管理	无平台操作权限，相比普通用户，仅支持创建项目
普通用户	可创建团队、管理自己的团队，项目内权限取决于项目角色

项目协作平台有3中类型账户，分别是：管理员、项目管理和普通用户。

角色权限可在设置中配置。

项目管理

什么是软件项目

在有限资源（如时间、资金、人员和设备）的限制下，为完成特定目标（完成某一产品或服务）所做的多项相关工作的一次性工作的过程。

软件项目管理与其他项目管理相比既有特殊性：开发进度和质量很难估计和度量，生产效率难以预测和保证、软件系统的复杂性。

为什么使用项目的方式做软件

70%的软件开发不能按时交付、预算超支和质量达不到用户要求的原因是由于管理不善引起的，而非技术问题。

进行软件项目管理有利于将开发人员的个人开发能力转化成企业的开发能力，企业的软件开发能力越高，表明这个企业的软件生产越趋向于成熟，企业越能够稳定发展（即减小开发风险）。

如何使用项目管理软件产品交付

好的项目计划

完善的、可执行的、渐进明细的项目计划：明确软件产品的规模和所需要的资金、评估和识别软件风险、明确阶段性标记。

系统化的操作过程

通过系统化的过程，实现标准化的软件开发，避免开发出“坏”的产品。

开发过程监控

进度管理是软件开发中最困难的任务，因为在开发过程中经常需要修改、调试设计。制定可考虑一定调试时间、缓冲时间的灵活原则的可行项目进度计划。

成员管理

组织和项目成败的关键在人。为了确保团建开发项目的顺利完成，产生了一个项目团队，并成为影响软件开发的关键因素之一。

软件开发项目需要做好项目团队建设，以人为本，合理的协调、互补；培养团队的合作精神、合理的激励制度，明确各成员的权利和责任。

一个完整的软件项目管理系统需要支撑需求管理、项目规划（里程碑、进度、版本发布、迭代、测试等）、需求拆解、任务管理、测试管理、缺陷追踪，以及项目生命周期内的文档管理。同时，项目协作平台提供看板作为可视化管理工具，使用看板的管理思想推动项目阶段工作，可视化项目工作，使团队目标统一，管理更加简明、工作容易执行。

项目成员

项目成员角色

项目经理/项目负责人

负责整个项目的协调工作，确保项目按时、按量完成

产品经理

负责产品设计、需求的细化与拆分、需求的落实与传递

UI设计

设计UI、规范，切割并排好界面

开发经理

负责整个项目的技术相关工作，重要技术难点攻克

研发工程师

负责产品的软件开发和维护工作

测试经理

负责项目质量相关工作，确保产品满足要求

测试人员

负责执行测试、评估测试执行过程，评估测试结果并跟踪缺陷

配置管理员

负责策划、协调和实施软件项目的正式配置管理活动

项目角色权限模型

在项目中，采用基于角色的权限控制。

默认的角色有8种：项目管理（项目负责人）、产品经理、

技术经理、开发人员、UI设计师、测试经理、测试人员、配置人员。

角色	默认权限
项目管理	项目内所有权限
产品	项目内所有权限
技术经理	操作：任务、缺陷、看板、文档；查看：需求、计划、迭代、测试、版本、项目设置
开发人员	操作：任务、缺陷、看板、文档；查看：需求、计划、迭代、测试、版本、项目设置
UI	操作：任务、缺陷、看板、文档；查看：需求、计划、迭代、测试、版本、项目设置
测试经理	操作：任务、缺陷、看板、测试、文档；查看：需求、计划、迭代、版本、项目设置
测试人员	操作：任务、缺陷、看板、测试、文档；查看：需求、计划、迭代、版本、项目设置
配置人员	项目内所有权限

角色权限可在设置中配置（参见平台功能——角色与权限）

入口：

设置——角色与权限——项目角色

权限点为项目内的每个功能操作

创建项目

入口：

我的工作台

2.项目管理列表

按照页面提示字段输入相应信息，其中必填字段为：项目名称、项目标识、项目类型、项目负责人、研发部门、开始日期。

部分字段解释

1)项目标识

此标识为项目在开发测试平台的唯一标识、是项目在开发测试平台的“身份证”。当您使用了开发测试平台的相关产品后，在每一个子产品中，以此标识做项目关联，同时对于的代码仓、流水线、集群namespace均以此标识作为命名基准。

2)参与团队

此团队为该项目的负责团队，可选择一个或多个，无需将所有项目成员所在团段添加。

当前项目对此团队下的所有成员可见。

删除项目

项目负责人或创建人的系统角色有管理项目的权限（权限配置在【角色与权限】中）时，可以看到操作栏的删除图标，点击可删除项目。

项目概览

「项目概览」用于展示当前项目的基本信息、项目进度及各类项目数据汇总监控，帮助项目成员了解项目的最新情况。

项目风险

软件项目风险管理是软件项目管理的主要内容，在进行软件项目风险管理时，要识别风险，评估他们出现的概率及产生的影响，然后建立一个规划来管理风险。

风险管理的主要目标是预防风险

风险管理主要过程：

风险识别：确定风险来源、产生条件描述其风险特征和确定哪些风险事件有可能影响本项目。风险识别不是一次就完成的事情，应当在项目的自始至终定期进行。
风险量化：涉及对风险及风险的相互作用的评估，是衡量风险概率和风险对项目目标影响程度的过程。风险量化的基本内容是确定那些事件需要制定应对措施。
风险应对计划制定：针对风险量化的结果，为降低项目风险的负面效应制定风险应对策略和技术手段的过程。风险应对计划依据风险管理计划、风险排序、风险认知等依据，得出风险应对计划、剩余风险、次要风险以及为其它过程提供得依据。
风险监控：涉及整个项目管理过程中的风险进行应对。该过程的输出包括应对风险的纠正措施以及风险管理计划的更新。

软件项目的风险体现在以下四个方面：需求、技术、成本和进度。开发中常见的风险有如下几类：

需求风险

①需求已经成为项目基准,但需求还在继续变化;②需求定义欠佳,而进一步的定义会扩展项目范畴;③添加额外的需求;④产品定义含混的部分比预期需要更多的时间;⑤在做需求中客户参与不够;⑥缺少有效的需求变化管理过程。

计划编制风险

①计划、资源和产品定义全凭客户或上层领导口头指令,并且不完全一致;②计划是优化的,是"最佳状态",但计划不现实,只能算是"期望状态";③计划基于使用特定的小组成员,而那个特定的小组成员其实指望不上;④产品规模(代码行数、功能点、与前一产品规模的百分比)比估计的要大;⑤完成目标日期提前,但没有相应地调整产品范围或可用资源;⑥涉足不熟悉的产品领域,花费在设计和实现上的时间比预期的要多。

过程风险

①大量的纸面工作导致进程比预期的慢;②前期的质量保证行为不真实,导致后期的重复工作;③太不正规(缺乏对软件开发策略和标准的遵循),导致沟通不足,质量欠佳,甚至需重新开发;④过于正规(教条地坚持软件开发策略和标准),导致过多耗时于无用的工作;⑤向管理层撰写进程报告占用开发人员的时间比预期的多;⑥风险管理粗心,导致未能发现重大的项目风险。

人员风险

①作为先决条件的任务(如培训及其他项目)不能按时完成;②开发人员和管理层之间关系不佳,导致决策缓慢,影响全局;③缺乏激励措施,士气低下,降低了生产能力;④某些人员需要更多的时间适应还不熟悉的软件工具和环境;⑤项目后期加入新的开发人员,需进行培训并逐渐与现有成员沟通,从而使现有成员的工作效率降低。

产品风险

①设计质量低下,导致重复设计;②一些必要的功能无法使用现有的代码和库实现,开发人员必须使用新的库或者自行开发新的功能;③代码和库质量低下,导致需要进行额外的测试,修正错误,或重新制作;④过高估计了增强型工具对计划进度的节省量;⑤分别开发的模块无法有效集成,需要重新设计或制作。

入口：项目概览

风险等级分为高、中、低三个等级。风险状态分为已处理和未处理。

操作：

1.点击【新建风险】

2.输入风险信息

3.点击【确定】完成提交

项目风险列表

在概览页面点击【查看全部】进入风险列表。

在项目风险列表页，点击【全部风险】前的返回标志可返回到项目概览页面。

项目风险详情

在风险列表点击标题，右侧显示风险详情，点击【修改】编辑风险信息。

左侧为主题描述区，可编辑风险的描述内容，右侧为属性区，设置关联关系。

项目规划

无论一个软件开发项目的规模和重要性如何，规划对项目的成功都是至关重要的。软件项目通过里程碑计划、进度计划、迭代计划为软件交付过程进行规划。

好的规划通过

减少风险
任务关联，设置前置任务
降低不确定性
提供更好的决策支持
建立信任
传递信息

为企业提供价值

估计和规划是重要的，但也是困难和容易出错的。项目早期给出的估计没有晚期给出的估计准确。不确定性锥形显示了这一逐渐细化的过程。

规划的目的是找到一个最佳答案，用于回答“要构建什么”这一产品开发的总体问题，这一答案综合了功能、资源和进度。

优秀的规划

更加关注规划而不是计划
鼓励修改
产生易于修改的计划
延续到整个项目过程

优秀计划应当足够可靠，可以用作对该产品和项目进行决策的基础。

进度计划

项目进度管理是保证项目有序推进、最终达成目标的重要环节。被批准的进度计划是进度管理的基线，是项目实施过程中必须关注的对象。

进度管理四大步骤

制定项目计划、规划项目进度

根据项目范围拆解出小的计划工作包，并确定每个工作包的起止时间

以交付物为导向设置里程碑，衡量阶段目标是否实现，并推动项目进入下以阶段，从而保证项目达成总目标

任务关联，设置前置任务

通过设置任务间的依赖关系，使各项工作间的关系一目了然，可以让项目清晰有序的推荐

分派任务、预估工时

邀请相关人员对工作进行预估，了解人力和时间成本，发现项目可能存在的风险，调整资源分配

通过管理者和项目成员之间的高效协作，保证项目计划的落地完成

管控项目进度、促进项目成功

通过甘特图对项目进行跟踪和控制

复盘项目阶段、追溯项目过程、分析问题，持续不断改进团队工作

入口：由顶部菜单进入项目计划，点击【项目计划】即可进入

• 用于规划项目计划和跟踪项目进度，进行WBS 计划拆解和里程碑、交付物管理

• 以甘特图的形式展现进度计划表，简单、明了、易于编制。方便管理层了解全局、基层安排进度的便捷工具。

• 将项目计划与迭代、任务管理工具紧密结合，确保计划稳步推进。

• 新建一级计划

1.在页面中点击【新建】，新建一个一级计划；

2.在弹出的【新建项目计划】页面填写相关信息，点击【确认】即可创建新的计划

• 新建子计划

1.在计划列表中的一级计划hover图标中，点击⊕创建当前计划的子计划

2.在弹出的【新建子项目计划】页面填写相关信息，点击【确认】即可创建当前计划的计划

详情

• 点击计划条目，即可抽屉样式显示计划详情

• 左侧主体区为描述区，修改状态、负责人以及计划时间、描述等，点击即可即时修改信息

• 右侧为属性区，可查看属性信息、添加评论

• 左侧描述区点击关联工作项，可查看当前计划关联的工作项

• 点击【关联工作项】可为此计划关联已有工作项，在弹出的选择框中选择类型à工作项，点击确定完成关联

• 在关联的工作项工作项右侧点击【x】可移除关联

关联工作项

关联

1.鼠标移动到计划条目上，点击关联工作项图标。

2.在弹出的关联工作项弹框中，选择被关联的工作项类型和工作项。可以选择多个。

3.点击提交即可完成关联

移除

鼠标移动到工作项上，点击删除图标。

删除图标为关联移除工作项，并不删除数据

删除计划条目

鼠标移动到计划条目上，点击删除图标。

在弹出的确认框中点击【确定】即可删除

项目计划图表设置

项目计划时间粒度切换

• 项目计划支持不同时间粒度显示

• 点击【按*显示】，在下拉菜单中选择您需要的粒度，支持按：日、周、月、季度、半年、年显示

项目计划视图设置

• 可设置展开层级，可设置为：不展开，展开子计划、展开到工作项

• 设置排列顺序，可按开始时间、创建时间、结束时间排序

• 配置显示列，选中的条目将在左侧表格显示列

里程碑计划

入口：由顶部菜单进入项目计划，在计划页面中点击【里程碑】即可进入

• 里程碑通常指项目开发中的一个重要变化或步骤、节点，它是沿着项目时间线出现的重要的、有标记的进度点，是项目进展的度量方法

• 里程碑是项目中的重大时间，在项目中不占资源是一个时间节点，通常指一个可交付成果的完成。

• 组件「里程碑」以时间轴的形式展示了项目里程碑的规划与进度，通过里程碑交付物的检查，以保证达成项目目标。

新建里程碑

1.在页面中点击【新建里程碑】

2.在弹出的【新建里程碑】页面输入相关信息

3.点击【确认】即可创建新的计划

里程碑详情

1.点击计划条目，即可抽屉样式显示计划详情

2.左侧主体区为描述区，可查看里程碑基本信息和交付物信息

3.右侧为属性区，添加评论

交付物管理

添加交付物

2.在里程碑列表点击【新建交付物】，选择交付物类型：文件或链接

2.1 新建链接交付物：输入交付物名称，点击确定即可完成新建

2.2 新建文件交付物：输入交付物名称，点击确定即可完成新建

交付物内容在交付时通过编辑添加

管理交付物

• 管理交付文件

点击编辑图标，在弹出的【编辑文件】对话框上传文件、删除文件

• 管理交付连接

点击编辑图标，在弹出的【编辑链接】对话框编辑链接

• 删除交付物条目

点击删除图标，在弹出的确认框中点击【确定】即可删除改条交付

发布计划

发布计划是在项目目标和约束内实现产品构想的路线图。

发布计划就是建立在很高层次的、覆盖超过一次迭代周期长度的计划的过程，一次典型的发布可能会覆盖3-6个月，而且根据迭代周期的长度，可能具有3-12次或者更多次的迭代。

发布的意义

发布计划可以帮助产品所有者和整个开发小组判断在获得一个可发布产品之前，必须花多长时间开发多少东西
发布计划传递了对于在多长时间内可能开发内容的期望，可以用于企业其他的战略规划活动
发布计划可以作为项目小组前进的路标。如果没有发布的概念，开发小组会无止境的从一次迭代走向另一次迭代

规划发布的方式

确定发布日期，再规划在这个时间段内可以完成多少功能
确定发布内容，通过发布的工作量确定需要的时间

发布的内容用当是完整的，对用户可用的功能。使用用户故事的来规划发布内容，可以更好的实现产品价值

用户故事是以用户的角度描述用户因为什么原因要做什么事情，通过用户故事的交付满足客户真正需要的产品，表达商业价值

一次发布规划的通常步骤

1）确定满意条件

满意的条件是有对进度、范围和资源目标的组合来定义的

2）估计发布功能（用户故事）的规模

估计值代表了开发成本

3）选择迭代周期长度

大多数采用2-4周的迭代周期开展工作

4）估计速度

5）确定需求（用户故事）优先级

通过需求产生的价值、需要的成本、重要性和开发这些需求所减少的风险综合决定

6）确定发布日期

功能驱动->对发布功能的规模估计值求和，除以预期的速度

日期驱动->查看日历确定迭代的次数，乘以预期的速度

7）更新发布计划

按照一定的频率对发布计划进行重访和更新

入口：在顶层菜单中点击【版本管理】进入发布计划管理页面，若导航栏无【版本管理】，可通过项目设置——功能开关中开启。

特性：一个项目可能有不同的产品线，通过版本库建立不同的产品线，每个版本库下包含发布release版本计划，每个版本计划中，会规划不同的发布内容，从而增量发布产品特性，产生价值。

版本库

新建版本库

在版本版管理页面左侧版本库位置，点击下拉框，选择新建版本库
输入版本库名称、描述，点击【确定】即可完成新建

切换版本库

版本列表中显示的是当前版本库的版本列表，点击版本库下拉框，选择版本库即可切换版本库

编辑版本库

点击版本库下拉框，下拉选项中右侧的编辑按钮，点击即可编辑对应版本库信息

删除版本库

在版本库的下拉列表中，点击目标版本库右侧的删除图标，在弹出的确认框中点击【确定】即可删除版本库

版本计划

新建版本

在版本库下拉列表中选择目标版本库进入
在版本列表中点击【新建版本】
在弹出的新建版本页面中输入相关信息，点击【确定】即可完成新建

查看版本详情

在版本库下拉列表中选择目标版本库进入
在版本列表中点击目标版本名称后的操作按钮
在菜单中点击【版本详情】，即可显示出版本详情信息

编辑版本信息

1.在版本详情中修改版本信息

2.点击负责人、状态、日期，可即时修改信息。当版本发布后，在状态中将状态修改为【已发布】

3.在详细信息中点击【编辑描述】修改版本描述信息

4.在关联迭代中点击【关联迭代】，在弹出的关联迭代页面选择迭代，可按状态筛选迭代，点击【确定】完成关联迭代修改

废除版本

1.1方式一：

在版本列表的操作菜单中点击【废除版本】

1.2方式二：

1）进入版本详情，点击详情中的操作按钮，选择【废除】

2）在弹出的确认框中选择【确认】即可废除该版本

废除的版本可以在左侧版本列表中的【废除版本】中查看。

废除操作不可撤销，请谨慎操作！

规划版本

版本管理的右侧页面显示该版本的发布内容

1.修改/规划，点击【+规划版本】按钮

2.在弹出的规划页面中，可以按照迭代树状展开显示需求和缺陷

3.按需求/缺陷分类型勾选规划的发布内容，在表头可全选/取消权限该类型工作项，支持按状态筛选。

4.点击确定即可将勾选的工作项规划进当前版本中

迭代计划

团队可以根据项目计划，远粗近细的制定迭代计划。

入口：在顶层菜单中点击【需求】进入任务管理页面，若导航栏无【迭代】，可通过项目设置——功能开关中开启

创建迭代

在迭代页面左侧的迭代里列表中，点击【+】弹出新建迭代页面，输入迭代名称、负责人，选择时间和周期后点击【确定】完成新建。

描述中可输入此迭代计划交付内容和工作

迭代详情

在迭代页面左侧的迭代里列表中，点击迭代名称右侧的【…】，选择【编辑迭代】，弹出迭代详情页面，可查看此迭代信息

点击迭代详情页面中的【修改】，可以编辑当前迭代。

工作项

工作项包括需求、任务和缺陷

需求是通过与用户沟通、用户调研、用户分析而识别出的用户需求、产品需求等不同层面的需求。需求可以按功能大小、功能集合以特性划分

需求的交付需要通过任务完成

需求正确交付的保证工作可能会产生缺陷，通过缺陷跟踪完成闭环管理需求

特性、需求和任务的关系

1.通过对业务需求的分析，明确产品特性，找到产品价值，以价值大小来排列产品优先级、可以更好的为用户提供价值，以实现产品的价值。

2.产品特性是产品的一个特质，在特性下有对应的用户故事，即产品需求，通过需求支撑用户不同场景的使用，以需求来支撑特性的价值，每个需求都是可验证的，可交付的、完整的，可以在一个迭代完成的。

3.对需求进一步拆分，形成任务、任务要求能跟踪和更新日常进展，通常可以由单个人完成，工作量不超过20人时

特性

用户故事的拆解

1.特别大的故事为EPIC史诗故事，需要拆解，一般作为里程碑管理

2.对史诗故事进行拆解，形成端到端的、能够给到用户单独用起来，完成单独目标的特性Feature

3.对特性进行拆解，进入迭代工作，是迭代工作的起点，可在通过迭代交付的颗粒度，成为用户故事User Story

4.在迭代开发中，把用户故事拆解成任务，如数据库设计、接口开发、页面开发

EPIC、Feature、User Story是需求层面，Task是完成层面的任务。

入口：在项目中点击【需求】进入需求特性页面

新建特性

1.需求页面点击【+新建】

2.选择特性

3.在弹出的新建特性页面完成信息的录入，点击【确定】即可完成新建

编辑特性

1.将鼠标移动到特性上

2.在显示出的Hover图标中点击编辑

3.在弹出的【编辑特性】页面修改信息点击【确定】完成编辑

删除特性

1.将鼠标移动到特性上

2.在显示出的Hover图标中点击删除

需求

项目失败有70%是由于需求导致的：需求不清晰、需求蔓延、需求管理不完善

在快速交付、持续交付模式下，需求管理需要条目化、小批量的支持

用户故事拆分的“汉堡包原则”：

人们吃汉堡时总是每一口都有上层面包、蔬菜、沙拉、肉、下层面包，而不是一层一层先吃面包再吃菜、沙拉、肉、面包

用户故事也应当是一个可以完整交付的、用户可用的功能，而非单独的前端、后端或组件

避免按层拆、按组件拆

——无法上线、互相依赖，必须全部做完才能上线

端到端的拆分，用户拿到可以用

——完成即可交付，产生价值

团队可以创建并将较大粒度的需求分解为较小的子需求，并在需求下新建或关联任务、缺陷，实现开发任务的快速分解和分配。

入口：在顶层菜单中点击【需求】进入需求管理页面，若导航栏无【需求】，可通过项目设置——功能开关中开启

新建需求

1.通过新建进入到新建需求页面

2.在特性中创建需求时，所属特性自动填充，否则用户再次选择

3.必填字段：标题、优先级、状态

4.按需填写各字段，点击【确定】完成新建

需求详情

需求详情-基本信息及编辑

在需求列表点击标题，右侧显示需求详情

左侧为主题描述区，可编辑需求的描述内容、关联关系和附件，右侧为属性区，添加评论

需求详情为即时修改，若当前账户有修改权限，点击相应区域即可修改信息

详情右侧可添加评论，项目成员均可评论

切换tab

需求详情-关联工作项

1.当需求范围过大时，可将需求拆分成子需求或子任务。在关联工作项tab点击【新建】即可创建当前需求下的子需求或子任务

2.在关联工作项tab点击【关联】可以将已经新建好的子需求/子任务关联至当前需求下

3.点击子需求/子任务名称，进入子需求/子任务详情

4.鼠标移动到子工作项上，若当前账号有编辑需求的权限，则显示【移除关联工作项】图标，点击可解除关联关系

需求详情-附件

1.需求中可上传一个或多个附件，点击【上传附件】，选择本地文件完成上传。

2.鼠标移动到附件上，在hover图标中点击【下载】即可将附件下载到本地，其中图片支持在线预览。

3.鼠标移动到附件上，在hover图标中点击【删除】即可将附件删除。

需求克隆

1.在需求详情中点击克隆图标

2.在弹出的克隆需求页面修改标题等信息

3.点击【确定】完成克隆

4.基础信息被克隆，关联工作项和附件不会被克隆

需求删除

方式一：

在需求详情中点击【…】选择删除

方式二：

在需求列表中点击删除图标

创建副本任务

1.在需求详情中点击【…】

2.在菜单中【创建副本】

3.在弹出的【创建副本任务】页面填写相关信息

4.点击【确定】完成此需求任务的创建

任务

任务是常见的团队协作载体，是为实现某个目标所进行的具体活动。一个任务的粒度可以在一个迭代中完成，一个迭代会完成若干个到几十个任务不等。

入口：在顶层菜单中点击【任务】进入任务管理页面，若导航栏无【任务】，可通过项目设置——功能开关中开启

新建任务

方式一：

1.在任务页面中点击【新建任务】，输入相关信息后完成创建

2.在需求详情的关联工作项中，直接创建该需求下的任务

方式二：

在需求详情中创建该需求的副本任务，参见需求章节。

任务详情

在任务列表点击标题，右侧显示需求详情

左侧为主题描述区，可编辑任务的描述内容、关联关系和附件管理，右侧为属性区，可添加评论

需求详情为即时修改，若当前账户有修改权限，点击响应区域即可修改信息

详情右侧可添加评论，项目成员均可评论

切换tab可查看关联工作项和附件，附件可以下载至本地，图片可在线预览

任务克隆

1.在任务详情中点击克隆图标

2.在弹出的克隆需求页面修改标题等信息

3.点击【确定】完成克隆

任务删除

方式一：

在任务详情中点击【…】选择删除

方式二：

在任务列表中点击删除图标

缺陷

缺陷是指不符合最初定义的业务需求，除了错误编码外其他导致不符合最初定义的业务需求问题都属于缺陷范畴。

从产品内部看，缺陷是软件产品开发或运维过程中存在的错误等各种问题；

从产品外部看，缺陷是系统需要实现某种功能的失效或违背。

在软件开发生命周期的后期，修复检测到的软件错误的成本较高。

入口：在顶层菜单中点击【缺陷】进入缺陷管理页面，若导航栏无【缺陷】，可通过项目设置——功能开关中开启

缺陷的描述定义

• 软件未按产品说明书要求的功能

• 软件出现了产品说明书指明不会出现的错误

• 软件超出了产品说明书提到的功能

• 软件未实现产品说明书中未指明但应该实现的目标

• 软件难以理解、不易使用、运行缓慢或者终端用户认为不好

缺陷产生原因

缺陷管理的目的

• 保证每个缺陷都被修改

• 保证每个缺陷都被回归

• 缺陷的完整性和一致性

• 避免纠纷，降低沟通成本

缺陷管理的意义

• 提高工作效率

• 记录唯一的缺陷信息，保证BUG完整一致

• 记录中间环节，使BUG可追溯

• 为测试报告提供数据

参与缺陷管理的角色

• 测试工程师：发现和回归BUG

• 测试经理：判断BUG有效性

• 开发经理：分配BUG

• 开发工程师：解决BUG

通过缺陷管理保持进度、保证质量。争取让每个事情都能按时完成并保证质量，使“客户满意、公司获利”，还有“员工受益”，通过软件开发管理提高，提高软件质量，创造效益，最终达到大家满意。

缺陷处理流程

缺陷状态

待确认：测试人员新提的缺陷
修复中：开发人员修复问题
拒绝：开发人员认为不是问题，拒绝该缺陷
重复：开发人员认为与已存在的某个缺陷重复
挂起：开发人员认为是问题，但推迟修改
待验证：开发人员修改完成
已拒绝：测试人员同意该缺陷拒绝
验证通过：测试人员缺陷回归测试通过
验证不通过：测试人员缺陷回归测试验证不通过
已关闭：缺陷关闭

通过好的缺陷管理体系，时刻了解开发进度、保证开发质量，交出满意的工作单。

新建缺陷

方式一：

1.在缺陷页面中点击【新建缺陷】

2.在弹出页面中输入缺陷标题，类型、所属版本、复现概率以及测试步骤（描述）。默认状态为待确认。

3.点击确定完成新建，在缺陷列表中可查看新建的缺陷

方式二：

1.缺陷一般产生在测试用例执行不通过时，在测试计划-测试用例-用例详情中，打开【提缺陷】。

2.在弹出页面中输入相关信息，点击确定完成新建

3.在缺陷列表中及当前用例中可查看新建的缺陷

缺陷列表

• 列表可按状态筛选缺陷，开发人员更关注【待确认】和【修复中】的缺陷，而测试人员更关注【待验证】【拒绝】的缺陷

• 缺陷可以批量导出当前缺陷，如有筛选条件，则导出的是筛选之后的缺陷

• 缺陷列表可设置表头，将更关注的信息显示，隐藏不关注的列

缺陷详情及删除

• 在列表中点击某条缺陷，右侧显示缺陷详情

• 左侧是描述区，可查看描述信息、关联工作项和附件右侧为属性区，可查看基础信息、评论缺陷

• 在左侧区域点击【关联工作项】可查看此缺陷关联的工作项，为此缺陷关联需求或任务

• 在左侧区域点击【附件】可为当前缺陷上传附件，下载已经存在的附件，或者直接预览图片类型的附件

• 在列表中点击某条缺陷，右侧显示缺陷详情

• 左侧是描述区，可查看描述信息、关联工作项和附件；右侧为属性区，可查看基础信息、评论缺陷

• 当开发人员拒绝缺陷后，测试人员在详情中可以点击【同意】/【不同意】：点击【同意】，缺陷状态转到【已拒绝】；点击【不同意】则转到【待确认】

• 当开发人员将缺陷置为【已重复】时，选择与当前缺陷重复的缺陷，重复缺陷显示在页面左侧区域，点击重复缺陷后的【x】移除此缺陷后可重新选择重复缺陷

• 在详情页面右上方，若有删除缺陷的权限，点击【…】可看到删除按钮，点击【删除】即可删除该缺陷

看板

看板是一种项目管理工具，是一种最轻量的管理流程的方法。

过程工具：过程=工作方式。工具=用于完成任务或达成目的任何东西

可视化管理工具

看板是可视化的项目管理工具，轻量的管理流程的方法

可视化管理的作用

加快实现预防管理

由于可视化管理具有一目了然的特点，所以如果工作中出现异常情况，在借助于可视的条件下就可以尽可能早的发现该异常情况，即使是对该工作不太熟悉的员工或者领导，也会对基本情况有所了解，来达到事先预防和控制风险的目的

使潜在问题显露化

在执行项目的过程当中，有或多或少隐蔽的问题，如果将潜在的问题尽早的显露出来，使相关工作人员能够有所了解，可以加快采取积极的改善措施的行动。可视化的管理工具为员工提供了一个可以使潜在问题显露化并指出改善方向的具体工具

使项目目标和员工个人目标趋于一致

提供一个推进持续改进的机制，通过目标澄清，激励项目成员，实现项目目标和项目成员个人目标的一致性

使管理更加简明、容易执行

可视化管理板中一目了然的标识出了具体工作要做的理由、对该工作负责的团队成员、完成该工作的截止时间、工作的进度情况、工作中出现的问题以及该问题的紧急程度和解决办法等，这样不管是管理人员还是其他工作人员都可很方便和快捷的定位到他/她想要查看的信息，便于管理项目。与此同时它还可促进之间竞争的公平和观点的统一。

看板的影响

提高工作效率
提高工作质量
持续改进工作流程

看板帮助团队实现工作流的可视化，一目了然了解工作项进度和流程

需求看板

任务看板

缺陷看板

迭代管理

迭代管理的活动包括：迭代计划、工作量管理和监督迭代过程。

入口：在顶层菜单中点击【迭代】进入任务管理页面，若导航栏无【迭代】，可通过项目设置——功能开关中开启

• 团队在制定了全面的发布计划中之后，就开始为本次发布制定详细的迭代计划。迭代计划也是由粗及细的

• 从发布计划中摘出的每一个用户故事（需求），确定需要几个迭代实现，每个迭代中交付什么，并按照迭代可完成的粒度将用户故事拆分。

• 将下一个迭代中计划交付的目标制定详细的规划，从需求中拆解出技术任务和其他任务，估算工作量，必要时调整这次迭代中的故事

迭代工作量管理

方式一：

1.采用3.3，3.4小节中介绍的方式创建好需求和任务。

2.在迭代中点击【迭代规划】，通过迭代规划完成迭代工作量管理。

方式二：

1.点击需要规划的迭代，进入该迭代中。

2.在右侧页面点击【+新建】，选择需求/任务/缺陷，新建制定类型的工作项。

3.新建弹窗中所属迭代字段系统带出，无需再次选择。

迭代监督过程

项目成员因为每天参与日常项目站会，在站会中及时根据进度更新迭代中的工作进展，对项目成员以及项目负责人了解迭代进度情况很有帮助。

在迭代工作项列表中，点击状态右侧的小三角，即时修改工作项状态

在看板中以可视的方式便捷管理工作项状态

1.点击迭代的【任务版】，跳转到迭代看板中

2.在迭代看板中选择目标工作项类型：需求/任务/缺陷

3.通过拖拽的方式直接将工作项移动到目标状态列中

4.在看板中可以直接新建工作项

5.在看板中可以切换迭代查看不同迭代或所有工作项

迭代规划

入口：点击迭代——迭代规划进入迭代规划。

在迭代规划中，可以对工作项进行规划，将一个或多个工作项规划进/出迭代工作中。

1.移动/删除单个工作项

菜单操作

在将鼠标放放至要移动的工作项上，点击显示出的操作图标【…】，选择目标迭代或删除该工作项

拖动

鼠标点击目标工作项并拖动，将工作项拖动至目标迭代中，即可完成工作项的移动。

批量移动/删除单个工作项

2.1选择迭代或未规划工作项右侧的【批量操作】

2.2勾选目标工作项，此时标题栏中出现操作选择，移动或删除目标工作项

项目设置

以下操作需要【编辑项目】权限，请确确认登录账号具备此权限

如需此权限，请联系本项目的项目管理用户为您赋予具备该权限的角色

无权限账号仅可查看信息。

基本设置

入口：在顶层菜单中点击【项目设置】进入项目设置页面

• 在页面左侧点击项目信息，右侧展示项目基本信息，此处展示的信息是新建项目时填写的内容

• 若当前登录账号有修改权限，则显示方式如图所示，可直接修改项目信息，修改完成后点击保存生效

• 若当前登录账号无修改权限，则仅可查看信息，不能修改

成员管理

• 添加成员

点击【添加项目成员】在下拉列表中选择要添加的用户，可以多选。在【搜索成员】搜索框可以输入用户名搜索系统用户

• 修改项目成员角色

点击项目成员【用户角色列】，在下拉菜单中选择需要赋予的角色，支持多选

• 移除成员

点击成员右侧的移除图标，将该用户从项目中移除

功能开关

在左侧列表中点击【功能开关】

• 右侧显示项目协作平台为您提供的功能模块

• 打开您需要的功能，在顶层菜单中可以看到该功能，该功能可正常使用

• 对于项目不需要的功能，关闭其功能开关，则顶层菜单中无此模块，此模块不可用

项目绩效

通过图表化的方式，统计团队在交付过程中所产生的数据，帮助项目成员及管理这快速得到详实的工作数据，掌握当前项目目标的运行与达成情况。

• 提供交付质量、研发效率多维度的效能度量报表

• 多种数据视图、满足不同场景下的分析展示需求

• 深耕研发效能度量，为项目经理、CTO等管理角色提供项目全周期的度量报表

软件工程的研发效能没有一个非常明确的度量属性和度量方式，不同的团队都会结合自身业务的特显、组织文化、来制定自己的指标体系，虽然在具体指标上有些许差别，但大部分都包含在三个方面：交付质量、交付速度、人员效率。

在进行度量时，每个指标需要有清晰的定义，完整的数据来源，准确的统计方式，否则很难给研发效能改进带来指导意义。完美的工具替代不了统一的认知，在使用工具之前，需要团队对度量目标达成共识。另外，在数量上指标一定是越多越好吗？盲目追求看似完美的指标体系也会给团队带来额外的管理成本，所以抓住自身团队在研发流程中的核心指标，才能够帮助团队聚焦研发重点环节。

在实际研发过程中，很多团队往往希望又快又稳地发布软件，可能会根据业务节奏来调整每个时期度量的重点方向，如果想要分析研发流程可能存在的瓶颈，应该综合多个指标，根据实际情况作出分析。

如何提升项目质量

• 在自动化测试、代码扫描的质量门禁基础上进行代码重构，减少坏代码

• 严格建立质量基线，今早发现缺陷、尽早解决

• 将安全问题左移，有效利用云平台代码安全扫描、制品扫描提前识别安全问题

度量的目标是为了形成反馈，从人、工具、流程、文化几个方面进行改进，从而改进整个研发流程。

测试跟踪

软件测试作为软件质量控制的关键手段，一直伴随着软件研发模式的迭代升级而持续自我更新。

测试跟踪致力于通过持续测试，通过与持续交付适配的软件测试能力，帮助企业构建符合当下企业数字化转型要求的软件研发能力。

持续交付催生持续测试

执行过程需要“足够的快”，以满足整体迭代的效率要求

——引入自动化工具和能力

执行效果需要“准确且有效”，以保障整体迭代的质量要求

——每个阶段都准确且有效达到最核心的质量诉求，而不是追求“大而全”的完整质量管理逻辑

执行衔接需要“平滑而有序”，以保障整个迭代闭环能够高速运转。

——每个阶段在涉及过程中要考虑前后斜街，并在组织和工具链上实现打通

持续交付时企业对其研发能力的核心诉求，其持续交付的关键抓手就是实现软件业务的价值持续、高效地向业务用户交付者一闭环.

持续测试特征

全流程平滑有序

——在覆盖软件交付流水线地全过程上没有停顿、没有阻塞

准确且有效

——推行精准测试、提高测试效率

足够块

——以快速反馈为主要导向
高度集成

——将测试活动伴随每一个研发版本而频繁发生

对于不同企业，其持续测试成熟的不同，推荐一下提升测试成熟度路径:

随着测试程度地提高，对测试用例地要求和测试闭关管理反馈机制要求提高，需要企业拥有稳定地测试运行模式、提高测试用例的覆盖度、对测试质量进行完整的闭环管理。

测试管理流程

创建测试计划

——根据项目计划及发布计划，创建测试计划。测试计划包含完整的信息，如测试范围、里程碑和测试用例

创建测试用例

——根据测试范围编写对应需求的测试用例

将测试用例分配给测试计划

——不同的测试计划中需要执行的测试用例不尽相同，根据测试计划内容和目标将对应的测试用例分配进去，一个测试用例可能在不同的测试计划中多次执行。

执行测试用例

——在软件构建部署后，执行测试用例，并将未通过的测试用例转化为缺陷跟踪管理

生成测试报告

——测试完成后，需要有本次测试的测试报告，包括测试范围、测试用例、缺陷等。

测试用例是为了实施测试而向被测试系统提供的一组集合，这组集合包括：测试环境、操作步骤、测试数据、预期结果等要素

编写测试用例的七种方法：

1.基于需求的设计方法

依据看客户需求设计测试用例，但是在设计的过程中一定要辩证的看待需求（即：需求不一定都是正确的）

2.等价类法

依据需求将输入划分为若干等价类，从等价类中选定一个测试用例，如果该测试用例通过，则表明整个等价类通过测试。

3.边界值法

边界值法是对输入数据的边界测试，是一种黑盒测试方法；一般来说边界值法是对等价类划分后的补充

4.因果图法

因果图时一种简化的逻辑图，能够表示输入条件和输出结果之间的关系，通过因果图法编写测试用例

5.正交排列

为了减少用例的数量，用尽量少的测试用例覆盖输入的两两组合

6.场景设计

通过想象事件触发时的情景形成流程，依据同一事件不同的触发顺序和结果形成事件流，再依据事件流设计测试用例

7.错误猜测法

基于经验和直觉推测程序中所有可能存在的各种错误，从而有针对性的设计测试用例

测试计划

测试计划是测试用例的集合，它描述了本次测试活动的对象、范围、方法、工作进度与预期结果。

入口：在顶层菜单中点击【测试跟踪】-【测试计划】进入，若导航栏无【测试跟踪】，可通过项目设置——功能开关中开启

新建

1.在页面中点击【+创建测试计划】

2.在弹出的新建测试计划页面中输入相关信息

3.必填字段是：计划名称、负责人、测试阶段

4.可以在新建页面中直接选择关联测试用例，也可创建完成后去测试计划的用例列表中关联

5.点击【确定】即可新建测试计划

编辑

1.在测试计划列表中，最右侧的操作列中点击编辑图标

2.在弹出的编辑测试计划中修改信息

3.点击【确定】完成修改

删除

1.在测试计划列表中，最右侧的操作列中点击删除图标

2.在弹出的确认弹框中点击【确定】即可删除该条计划

测试用例

• 根据项目——特性——用例树状展开测试用例，最大限度发挥测试分析的灵活性与自由度

• 提供统一的模板，快速形成团队用例规范和指导

• 支持线下编写、批量导入

• 支持批量删除用例、选定特性下的批量删除

新建

测试用例左侧为当前项目下的产品特性，支持对某一特性下的测试用例进行新建、编辑、批量删除操作。

选定特性后新建，则新建的用例在选定特性下；未选定特性，在所有用例下点击新建，则需在新建页面中手动选择特性。

1.选中特性/所有用例，点击【+创建用例】

2.在弹出的新建测试用例中录入相关信息。必填数据有：用例名称、所属模块（即产品特性，若选定特性新建则此字段自动填充），维护人、用例等级、类型、测试方式

3.按需录入测试步骤

4.点击【创建用例】即可创建成功

详情与编辑

• 在用例列表中点击用例名称，则抽屉样式显示该用例详情

• 左侧为用例描述区，可查看用例的前置条件、测试步骤等；右侧为基础属性区，可查看当前项目信息和创建信息

• 点击页面中的【修改】即可编辑此用例

模板及导入

• 测试用例中提供线下编辑模板，为企业团队规范用例，有效提升用例可读性

• 基于模板线下编辑测试用例，一键导入

1.在测试用例页面点击【下载模板】，将模板保存至本地

2.本地打开模板，根据提示编写测试用例，必填字段需要填写，否则无法导入系统

3.在测试用例页面点击【导入用例】，选择线下编辑好的用例文件，点击【打开】即可导入

用例评审

如何评审测试用例

评审设计框架

逻辑链路流畅清晰在

子属关系正确

需求覆盖完整

类型覆盖全面

评审测试目的

唯一性

明确性

简洁性
评审案例详情

测试环境

操作步骤具备连贯性、可执行性

案例分级合理，一般来说，P0、P1、P2、P3案例的占比分别为15%，35%，40%，10%

预期结果保证正确性、准确性、和需求一致性

操作步骤，一般在3-5步

案例顺序，应当将优先级高重要的放在前面

基本操作

新建评审

1.在页面中点击【+新建用例评审】。

2.在弹出的新建评审页面输入评审名称、评审人和截止日期；可输入本次评审描述，如“关于……的第x次评审”。

编辑评审在评审列表中，点击目标评审操作列的编辑按钮，在弹出的编辑页面中编辑评审信息，点击【确定】完成修改。

删除评审

在评审列表中，点击目标评审操作列的删除按钮即可删除该条评审。

评审内容

1.评审列表中点击评审名称，进入评审，为此评审选择评审内容

2.点击【关联用例】，选择本评审需要评审的用例

3.在关联用例页面，可按特性展开用例，支持按状态、迭代筛选。点击表头的选择框，可全选/取消全选本页面用例

4.点击确定完成评审用例选择

评审结果

1.在评审中的用例列表中可看到每条用例的评审状态：未评审、通过、不通过。

2.点击用例名称可查看用例详情，本评审的参与人可在详情中点击评审结果（通过/不通过）。

3.对于不通过的用例，可在评论区输入意见或建议，由用例负责人作出修改后再次评审。

批量评审

1.在评审中的用例列表中选择当前想要评审的用例

2.此时【开始评审】按钮使能，点击【开始评审】

3.在显示出的用例详情中，根据用例点击【通过】/【不通过】完成当前用例评审

在用例详情页面中显示当前用例排序和总数量，点击上下箭头可切换用例继续

为测试计划关联测试用例

关联

1.在测试计划列表中点击目标计划，进入该计划

2.计划详情页面左侧为产品特性，树状展开该计划下的特性——用例列表

3.在页面中点击【关联测试用例】，弹出关联页面

4.在关联页面中选择需要纳入此次计划中的用例，支持多选

5.点击表头【用例列表】前的选择框可以全选/取消全选本页面所有用例

6.点击【确定】完成关联

**移除用例**

1.在用例列表中选中需要移除的用例

2.此时页面中显示出批量操作菜单

3.点击【批量删除】，在弹出的确认弹框中点击【确定】即可移除选中的用例

测试用例执行

编辑执行结果

1.在用例列表中点击测试用例名称，显示测试用例详情

2.在详情页面中直接点击用例结果：通过、跳过、阻塞、失败

3.未通过的用例可直接在详情中提缺陷

批量编辑执行结果

1.在用例列表中选中用例

2.此时页面中显示出批量操作菜单

3.点击【编辑执行人】，在下拉框中选择执行选中用例的用户，支持搜索

4.点击【编辑执行结果】，在下拉框中选择选中用例的执行结果

缺陷

1.在详情中打开【提缺陷】开关，则界面中显示缺陷相关信息

2.按提示输入相关信息

3.点击【保存】完成创建缺陷，新提的缺陷便显示在下方的缺陷列表中

4.在缺陷列表中点击【预览】可查看该缺陷操作步骤

5.在缺点列表中点击操作中的删除图标，在确认弹框中点击【确定】即可删除该缺陷

文档

文档伴随着项目的整个生命周期，通过文档管理、记录信息和知识，通过组织页面层级将知识系统化、结构化，便于团队沉淀经验、共享资源，实现知识增值，加快知识流动，在知识管理层面助力企业更快更好的发布产品。

通过独立的项目空间，结构化地组织在线协作文档，实现知识的积累和沉淀，促进知识的高度复用和流通。

树状页面结构，直接拖动页面编排目录，让知识管理更方便高效
提供丰富的模板，使用模板保持页面的一致性，让文档更加规范
页面支持插入多种元素以及关联页面，满足编写需要
编辑过程自动保存草稿，无需担心内容丢失
删除的页面放进回收站，随时恢复
通过页面评论实现成员沟通交流，形成反馈闭环

入口：在顶层菜单中点击【文档】进入文档页面，若导航栏无【文档】，可通过项目设置——功能开关中开启。

左侧可切换当前文档目录、项目文档模板、草稿箱、回收站

目录：已发布文档目录，结构化的文档结构在目录中树状展开

模板：项目文档模板，支持自定义模板，从模板创建文档

草稿箱：将文档保存至草稿箱，直至可发布

回收站：删除的文档在这里存储，方便找回。如确认不需要改文档，从回收站中彻底删除即可

新建文档

1.1 创建一级文档：

在目录右侧点击【+】，创建一个一级文档

1.2 创建子级文档：

将鼠标移至父文档上，点击出现的图标【…】，在下拉菜单中选择【新建页面】，创建该文档的子级文档

2.在弹出的新建页面中，选择需要的模板或空白页面

3.点击【确定】进入编辑页面

从已有文档复制新文档

1.打开已有文档

2.点击操作图标，在下拉菜单中选择【复制页面】

3.进入编辑页面

编辑文档

编辑内容

1.1 进入新建页面后，输入标题

1.2 打开已有文档，点击编辑

进行正文编辑
文本区提供非常丰富的工具栏

发布

点击发布，即可将当前编辑区的文档发布，目录中可查看该文档

保存

点击保存，文档被保存在草稿箱，目录区域保持新建前的数据

取消

取消新建操作，文档不存在

文档上传与下载

可以将本地文档以附件的形式添加到文档内容中，支持源文件的下载与预览。

上传文档

在编辑状态下，点击链接图标

在弹出的对话框中，点击入图中所示地址图标。随后将弹出文件选择框，选择需要上传的文件。

【显示文字】为文件在文档中显示的名称；

【链接打开位置】有两种：

在新窗口：打开预览文件时将在浏览器中新开页面显示文件内容；

当前窗口：预览文件时将在当前窗口显示文件内容。

下载已上传文档

文档发布后，文档中的上传文件名称后会显示下载图标，点击文档链接后的下载图标，将源文件下载到本地。

预览已上传文件

文档发布后，点击已上传的文档名称，将在新开页面/当前页面显示文档内容。

文档操作

• 在操作图标中点击移动页面，可移动文档页面关系，将当前页面的层级关系修改

• 在操作图标中点击保存为模板，弹出保存路径页面，选择目标路径，可保存带层级关系的页面模板

• 在操作图标中点击删除页面，将此页面移动到回收站。可从回收站找回或彻底删除

草稿箱

• 保存的文档存储在草稿箱中

• 点击编辑可编辑草稿文档，与编辑已发布文档一致

• 点击【删除草稿】将草稿删除至回收站

• 点击【发布】将草稿文档发布至目录公开

回收站

• 删除的文档可以在回收站中找打

• 在回收站的文档点击【恢复】可复原至原位置

• 点击【彻底删除】将该文档从系统中删除，无法再找回

• 点击【清空回收站】将回收站中文档全部从系统删除

平台功能

日程

.在【我的日程】区域点击查看全部】

2.进入日历展示日程。可选择月、周、日三种时间范围查看日程

3.点击空白区域可直接新建，点击日程显示日程详情

操作

1.在【我的日程】区域点击【+新建日程】

2.输入日程信息，点击【确定】完成新建

3.在【我的日程】区域点击某条日程，查看其详情

消息通知

1.在系统页面顶部导航栏处可查看消息

2.当您有未读消息时，消息图标出现小红点

3.点击消息图标可查看最近未读的消息

4.点击查看所有消息进入消息列表

1.消息列表左侧可切换所有消息/未读消息

2.点击未读消息，未读提示的小红点消失

3.可删除所有已读消息，将所有未读标为已读

4.左侧列表中点击返回图标退出消息列表

人员管理

入口：在左侧导航栏点击设置——人员管理

查看用户

• 普通用户仅可看到当前团队及成员，请使用2.3节介绍的方式切换团队后查看已加入的不同团队及成员

• 管理员用户可以看到平台内所有团队及成员

修改用户角色

• 超级管理员、管理员账户可以在人员列表中为用户修改系统角色

• 超级管理员可通过【角色与权限】为管理员角色赋予修改用户系统角色的权限

• 点击用户系统角色，在下拉菜单中选择要分配的角色即可完成修改

团队管理

• 超级管理员和团队拥有者可以对团队成员进行添加和移除

• 超级管理员可通过【角色与权限】为管理员赋予管理团队的权限

添加成员

1.选中一个或多个要移除的成员，点击序号前的选择框可以全选/取消全选当前页面内成员，拥有者不会被选中

2.点击【移出当前团队】将选中的成员移出添加成员

移除成员

1.点击【添加成员】

2.在下拉列表中选择系统用户加入到此团队，支持搜索

角色与权限

团队权限管理功能可按照系统角色和项目角色来管理成员权限。团队所有者和管理员可将具体的权限项分配给系统用户组和自定义用户组，根据实际的协作和管理场景，为团队量身打造高效灵活的权限管理体系。

只有超级管理员有此功能权限

入口：在左侧导航栏点击设置——角色与权限

系统角色

项目角色

根据您企业或组织实际，按需配置，参见权限模型介绍。

个人中心

用户在个人中心中修改账户相关信息，包括头像、手机号、邮箱和姓名。其中用户账户显示为用户姓名。

入口：点击页面右上角用户名，在菜单中选择【个人中心】。

修改完成后点击【更新信息】即可完成更新。